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姑苏华亚智能科技股份有限公司
发布时间:2024-03-29 07:32:49 来源:亿百体育 作者:亿百体育官方 [返回]

   

  姑苏华亚智能科技股份有限公司(以下简称“华亚智能”、“发行人”、“公司”、“本公司”)整体董事、监事和高档办理人员确保上市公告书的实在性、精确性、完好性,许诺上市公告书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

  依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法令、法规的规矩,本公司董事、高档办理人员已依法施行诚信和勤勉尽责的职责和职责。

  索然无味证券监督办理委员会(以下简称“索然无味证监会”)、深圳证券生意所(以下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司可转化公司债券上市及有关事项的定见,均不标明对本公司的任何确保。

  本公司提示广阔出资者留意,凡本上市公告书未触及的有关内容,请出资者查阅2022年12月14日刊载于《索然无味证券报》的《姑苏华亚智能科技股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行公告》及发表于巨潮资讯网()的《姑苏华亚智能科技股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》(以下简称“《征集阐明书》”)全文。

  七、可转化公司债券存续的起止日期:本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起 6 年,即自2022年12月16日(T 日)至2028年12月15日(如遇法定节假日或休息日延至这今后的第 1 个作业日;顺延期间付息金钱不另计息)。

  八、可转化公司债券转股期的起止日期:本次发行的可转债转股期限自可转债发行完毕之日(2022年12月22日,即 T+4 日)起满六个月后的第一个生意日(2023年6月22日)起至可转债到期日(2028年12月15日)止(如遇法定节假日或休息日延至这今后的第 1 个作业日;顺延期间付息金钱不另计息)。

  九、可转化公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个作业日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  每年的付息债务挂号日为每年的付息债务挂号日为付息日的前一生意日,公司将在付息日之后的五个生意日内付出当年利息。在付息债务挂号日前(包含付息债务挂号日)已转化或已请求转化为 A 股股票的可转债,公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

  十、可转化公司债券挂号组织:索然无味证券挂号结算有限职责公司深圳分公司(以下简称“索然无味结算深圳分公司”)

  十二、可转化公司债券的担保状况:本次发行的可转债由本公司实践操控人王彩男、陆巧英和王景余供给全额无条件不行吊销的连带职责确保担保。

  十三、可转化公司债券信誉等级及资信评价组织:本次可转化公司债券现已中证鹏元资信评价股份有限公司评级,并出具了《姑苏华亚智能科技股份有限公司揭露发行可转化公司债券信誉评级陈述》。依据该评级陈述,华亚智能主体信誉等级为A+,评级展望为安稳,本次可转化公司债券信誉等级为A+。

  本上市公告书依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行办理方法》(以下简称“《办理方法》”)、《深圳证券生意所股票上市规矩》(以下简称“《上市规矩》”)以及其他相关的法令法规的规矩编制。

  经索然无味证券监督办理委员会“证监答应〔2022〕2756号”文核准,公司于 2022年12月16日揭露发行了3,400,000张可转化公司债券,每张面值100元,发行总额34,000.00万元。本次发行的可转化公司债券向股权挂号日收市后挂号在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东抛弃优先配售部分)经过深交所生意小巧玲珑网上向社会公众出资者定价发行,认购金额缺乏34,000.00万元的部分由保荐组织(主承销商)包销。

  经深交所“深证上〔2023〕14号”文赞同,公司34,000.00万元可转化公司债券将于2023年1月16日起在深交所挂牌生意,债券简称“华亚转债”,债券代码“127079”。

  本公司已于2022年12月14日于《索然无味证券报》刊登了《姑苏华亚智能科技股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”)。《征集阐明书》全文能够在巨潮资讯网()查询。

  运营规划:研制、出产、出售:精细金属结构件,精细拼装件,半导体设备及仪器,轨迹交通设备及配套设备,数字化专用设备及其配套件,手术室辅佐用具及配套设备,恢复设备,电力电子器件设备,电子专用设备、仪器和工模具,新式轿车要害零部件,新式通讯设备要害配套件及测验仪器,智能化焊接设备及配套设备,智能化工业操控部件及操控小巧玲珑,智能化物联网产品。自营和署理各类产品及技能的进出口事务(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

  华亚智能系由姑苏华亚电讯设备有限公司(以下简称“华亚有限”)整体改动建立的股份有限公司。2016年10月28日,华亚有限股东会抉择整体改动建立股份有限公司,赞同华亚有限以到2016年8月31日经审计的净财物 196,347,624.37元,按1:0.3056的份额折为6,000万股,每股面值 1 元,差额 136,347,624.37元计入本钱公积,由整体股东按出资份额同享。

  2016年11月16日,华亚智能举行创建大会暨2016年第一次股东大会,审议经过了《关于公司整体改动建立为姑苏华亚智能科技股份有限公司的计划》等与股份公司建立相关的计划。

  华亚智能于2016年11月21日取得姑苏市工商行政办理局核发的一致社会信誉代码为45K的《企业法人营业执照》。

  2021年2月22日,索然无味证券监督办理委员会出具《关于核准姑苏华亚智能科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2021]548号),核准公司初次向社会揭露发行2,000万股一般股。公司于2021年3月向社会公众揭露发行人民币一般股股票2,000.00万股,发行价为每股人民币19.81元,算计征集资金39,620.00万元,扣减承销保荐费及其他发行费用后的征集资金净额为34,959.08万元。

  上述征集资金到位状况业经天衡会计师事务所(特别一般合伙)验证,并由其出具了“天衡验字(2021)00036号”《验资陈述》。初次揭露发行完成后,公司总股本添加至8,000万股。

  2021年4月6日起,公司股票在深交所揭露上市生意,股票简称“华亚智能”,股票代码为003043。

  公司深耕全球精细金属结构制作商场,专心于向国内外抢先的高端设备制作商供给“小批量、多品种、工艺杂乱、精细度高”的定制化精细金属制作服务,包含制作工艺研制与改进、定制化规划与开发、智能化出产与测验、专用设备修理与安装等。

  公司以半导体设备范畴结构件事务为开展中心,致力于成为半导体设备范畴国内抢先的集精细金属结构件制作、设备安装及修理服务为一体的归纳配套制作服务商。公司定制化精细金属制作服务已包含半导体设备范畴,和新能源及电力设备、通用设备、轨迹交通、医疗器械等其他范畴。

  在半导体设备范畴,公司是国内为数不多的专业高端精细金属结构件制作商之一;客户为超科林、ICHOR、捷普、天弘、依工电子等设备部件制作商。公司已进入半导体晶圆制作设备少许巨子AMAT、Lam Research,晶圆检测设备少许闻名制作商Rudolph Technologies和国内抢先制作商中微半导体的供应链小巧玲珑,为高端半导体刻蚀、堆积、晶圆检测等设备供给精细金属结构件。此外,公司建立专业子公司布局半导体设备部件修理事务范畴,以进步公司在半导体设备范畴的整体配套服务水平。2019年成为半导体制作巨子海力士和三星的合格艰险,并开端向海力士批量供给半导体修理服务。

  在新能源及电力设备、通用设备、轨迹交通和医疗器械等其他设备范畴,公司与很多少许品牌客户建立了长时刻安稳的协作联系,包含:全球抢先的光伏逆变器制作商SMA,全球最大的工业与技能服务商通用电气,全球闻名的电气厂商施耐德,全球出产滚动轴承的领导企业舍弗勒,全球抢先的医疗设备和小巧玲珑艰险瑞典洁定集团的子公司迈柯唯等。

  公司现已建立主动化安装事业部,并已成为化学湿制程范畴商场领导者德国Manz的全球协作伙伴。未来,公司将继续加大在主动化安装事务投入,推进公司从精细金属制作商向具有集成才能的归纳配套制作服务商转型。

  公司精细金属制作流程包含较为完好的工序和出产工艺,节省客户寻觅不同艰险的时刻和办理本钱,有利于公司添加客户粘性、提高产品附加值。

  公司具有精巧的出产设备,具有集精细焊接、外表处理和精细机械加工等多类精细金属制作中心技能,能够从事结构规划、样品开发、结构功能测验、精细焊接、精细机械加工、外表处理、安装以及售后保护等一系列环节,能够为客户供给专业精细金属制作处理计划。公司供给的具体服务及扼要介绍,具体如下:

  公司的事务范畴跨度大,不同范畴产品重合度低。结构件产品使用于半导体设备范畴,和新能源及电力设备、通用设备、轨迹交通、医疗器械等其他设备范畴,这要求公司具有开发和出产定制化、工艺杂乱、小批量、多品种等产品的才能,并具有快速反应客户需求和服务,为客户供给优质售后服务的才能。

  公司具有各类高端进口精细金属加工设备和相应的专业技能人员,现已构成一套能够依据客户需求快速反应、合理安排出产计划的柔性制作小巧玲珑。例如:公司具有跨范畴的供给包含使用于半导体设备以及新能源及电力设备范畴的各种重要精细金属结构件规划、开发、批量出产的才能。

  公司长时刻专心于精细金属制作事务范畴,首要技能均环绕公司产品及技能范畴,系现有老练技能的运用与改进,该等工艺技能依靠长时刻的实践经历堆集。

  公司实践操控人为王彩男、陆巧英、王景余。王彩男、陆巧英具有逾30年的精细金属制作经历;王景余取得北大iMBA结业证书,具有近10年的收买及办理经历,了解与精细金属制作相关范畴的企业运营办理。

  王彩男从事精细金属相关的规划、制作等作业逾30年,了解精细金属制作职业的出产工艺及流程,了解钣金数控加工设备、CNC加工中心、主动化焊接设备的功能与特色,在公司的整体厂房布局及精益改造方面取得了明显的效果。王彩男是公司2项发明专利和1项实用新式专利的发明人,且取得高档经济师职称,对出产办理、商场营销及公司战略规划等有深刻理解及运用。

  王彩男是江苏省第四期“333高层次人才培养工程”第三层次培养对象,并于2019年取得姑苏漕湖大街“立异·赤色工匠”称谓。

  公司中心技能人员为实践操控人之一的王彩男、技能部司理陆洪飞、出产司理助理黄春晖三人。

  陆洪飞在该事务范畴从业超越20年,是10余项专利的发明人,具有丰厚的焊接结构件规划经历,与闻名医疗器械企业迈柯唯协作开发了手术室新吊塔晋级项目,成功开发了姑苏地铁2号线号线的牵引小巧玲珑的焊接结构件项目,带领研制团队成功开发了半导体4W-EFEM设备结构件等,上述产品均完成批量出售。

  黄春晖具有超越10年的焊接工艺开发、项目办理、出产办理、质保小巧玲珑运营的相关经历,具有少许焊接工程师资质,了解各种材料的焊接工艺、外表处理工艺及无损检测工艺。了解各类钣金、结构件、压力容器、轨迹交通产品的规划与制作。了解GB150、GB151、AD2000、ISO3834、EN15085、PED、AWS、EN1090等焊接质量小巧玲珑,取得“电机转子短路环钎焊组合焊缝结构规划”、“铜合金感应钎焊翻转工装规划”、“铜合金与铸铁MIG焊接工艺研讨”等实用新式专利。

  公司具有严厉的质量操控小巧玲珑、完善的职业质量认证规范和觉悟的合格艰险认证,告别了包含半导体设备范畴、和新能源及电力设备、通用设备、轨迹交通、医疗器械等其他范畴的高端精细金属制作服务的要求,确保了产品的气密性、精细度、外观等各项方针规范,具体表现在:

  公司是江苏省工业企业质量信誉A级企业,拟定并实行齐备的质量办理准则和检测小巧玲珑,公司从原材料收买到出产加工,到产品出售再到售后服务等各个环节进行层层把关。公司拟定并实行了《合同鉴定程序》《收买操控程序》《出产计划操控程序》《交给办理操控程序》《产品监督与丈量操控程序》《顾客满意度丈量程序》等全套齐备的质量操操控度,从准则和流程上确保产品制作生命周期契合相关规范和客户需求。

  公司定时经过顾客导向进程(COP)、办理进程(MP)、支撑进程(SP)每个环节的要害监测方针进行定量盯梢和剖析,拟定质量和服务改进计划,从准则和流程上不断优化,确保产品的外观、平坦性、耐腐性、密封性、光泽度等特性规范到达客户要求。

  现在,公司已取得全球三大认证组织之一的莱茵TUV认证的各项准入证书:针对轨迹交通职业的少许铁路职业规范(IRIS)的ISO/TS 22163:2017认证和铁路设备焊接资质EN 15085-2 CL1,针对航空航天职业的EN 9100:2018零部件的制作和安装认证(相当于航空航天质量办理小巧玲珑认证AS9100 D和日本工业规范JISQ 9100:2016),针对轿车职业的IATF 16949:2016认证,金属加工职业的熔化焊焊接质量认证EN ISO3834-2。一起,在半导体设备修理范畴,澳科泰克取得针对半导体设备线质量办理小巧玲珑认证。公司觉悟的质量确保小巧玲珑确保了产品品质,为公司取得许多职业的准入资历,为公司继续在高精尖范畴拓宽事务打下坚实根底。公司取得的首要认证如下所示:

  公司导入了ISO 9001:2015质量办理小巧玲珑、IATF 16949:2016办理小巧玲珑、EN 9100:2018、IRIS少许铁路职业规范ISO/TS 22163:2017办理小巧玲珑、EN15085焊接小巧玲珑等,并依据用友数据根底渠道、MES信息化办理渠道,将公司运营的各方面均归入小巧玲珑办理,确保了公司定制化、小批量、多品种的产品质量,进步了公司运营功率和快速反应才能。

  公司在具体作业指引、小巧玲珑规范、绩效方针办理等方面均拟定了清晰的作业规范,并完成了数据集成办理,确保了公司运转的规范和高效,铸就了公司精细金属制作的质量,取得了客户的信任。

  长时刻以来,公司秉承工匠精力在精细金属制作范畴不断精雕细镂,不断提高本身出产制作工艺。

  公司的精细焊接及外表喷涂的才能在业界享有较高名誉。精细金属结构件是将精细钣金件与机械加工的零部件或型材焊接衔接而成的产品,精细结构件焊接是在确保焊接质量为条件,以操控几许尺度精度为要害质量特征。出产精细焊接结构件需求有完好的出产制作才能,包含:精细钣金加工、机械加工、结构焊接、外表喷涂、安装等。其间,精细焊接结构件制作进程中最为要害的是焊接及喷涂工艺。

  公司的精细焊接实力在业界享有较高名誉。公司具有江苏省(华亚)焊接主动化工程技能研讨中心和国家级博士后科研作业站两个高端研讨焊接技能的研制组织,致力于焊接工艺的研制与立异。

  公司是现已取得欧盟EN 15085少许焊接最高档其他CL1资质认证企业,已取得美国焊接工业协会(AWS)D.1.1碳钢工序工艺鉴定证书、D.1.2铝合金结构焊接工艺鉴定证书和D.1.3薄板结构焊接工艺鉴定证书,并为AMAT供给要害精细金属结构件。

  公司具有机器人焊接和专业人工焊接,可完成不同焊接方法的优势互补。公司继续对职工进行焊接技能训练和提高,对各种焊接工艺、焊接材料等技能继续研讨立异。

  公司把握的精细焊接工艺(通电时刻都以毫秒至秒的数量级操控)包含脉冲电阻焊、激光束焊接、储能焊、脉冲钨极氩弧焊、CMT(冷金属过渡焊接技能)、MIG(熔化极惰性气体保护焊)焊接等。精细焊接能够焊接母材厚度从0.1mm到100mm,长度从2mm到8000mm的金属结构件。

  公司出产的产品结构形状杂乱,尺度规范各异,公司经多年的工艺堆集,对结构杂乱的产品,在一些规范喷枪无法触及到的方位制作特制小型喷枪进行预涂装,再整体喷涂;关于一些大型结构件产品,熟练表干时刻的限制要素,公司具有多人协同喷涂同一款结构件的技能,该技能在职业界处于抢先水平。

  公司具有喷涂Everslik有机溶剂漆的喷漆技能和静电粉末喷涂技能,均现已过国外闻名半导体设备公司AMAT的认证,是国内为数不多的经过国外闻名半导体设备公司认证的技能。

  公司具有精细金属制作业完好的制作加工工艺才能,具有整套数控全主动钣金加工设备(如:德国通快激光切开设备,通快数控冲床,萨瓦尼尼主动折弯中心)、机加工设备(如:进口CNC加工中心,五面体加工中心等)、智能立体板材仓储小巧玲珑,并具有机器人主动化焊接作业站,装备全主动前处理流水线,主动化喷涂流水线、安装流水线等,能够包含整个制作进程。

  精细金属制作商在职业位置可从其首要服务的客户层次上表现。与一般客户比较,全球闻名的制作商对精细金属制品各项技能参数要求愈加严厉,对样品规划开发才能,技能使用才能,供应链安稳性和时效性,产品质量牢靠性、服务应变才能等方面要求更高,对配套艰险施行严厉而小巧玲珑的资历认证。因而,职业界只要少量具有较强归纳才能和杰出商场名誉的企业能够取得全球抢先制作商的艰险资历。

  公司是国内较早进入精细金属制作职业的企业之一,以定制化研制的水平、优质的产品质量、柔性出产才能及灵敏交给、完善的服务小巧玲珑赢得客户信任。经过多年开展,公司已与半导体设备事务范畴,和新能源及电力设备、通用设备、轨迹交通及医疗器械等其他事务范畴的国内外闻名制作商建立了杰出安稳的供应链联系。

  其间,在半导体设备范畴事务中,公司出产的精细金属结构件直接使用于超科林、ICHOR、捷普等少许闻名的合约制作服务商出产的半导体晶圆制作部件或设备等产品中,再使用到少许巨子AMAT、Lam Research,晶圆检测设备少许闻名制作商Rudolph Technologies和国内抢先的晶圆设备制作商中微半导体等设备制作商产品中。

  现在公司与优质客户选用供应链合约制作形式,公司的优质客户安稳性较高。跟着定制化协作的深化,客户为了确保其本身产品质量的牢靠性、运营本钱的可控性、出产周期的接连性,一般不会容易改动艰险。一起,此类客户在挑选艰险时更垂青产品和服务质量,交货及时性和功率,艰险业界的名誉等,更倾向于挑选经历丰厚、归纳实力较强的艰险。

  公司以杰出的产品质量、强壮的研制出产才能和牢靠的交货期已在优质客户中取得遍及认可,使得公司能够与这些客户坚持长时刻安稳的供应链协作联系,能够确保公司事务的安稳性和继续性。

  精细金属制作业是资金密集型职业,需求公司投入价格昂贵的出产设备如CNC设备、数控冲床、五面体加工中心等并建造很多的厂房以告别出产的需求,也需求企业花费很多资金组成并运营一支高素质的研制团队。

  现在公司现现已过银行贷款、揭露商场发行股票等方法缓解资金压力。可是长时刻来看,公司的出产、研制以及工艺晋级仍需求继续融资,协助公司提高本钱实力和进一步扩产,以到达公司战略开展方针。

  到本公告出具日,王彩男直接持有华亚智能40.91%的股份,为公司控股股东。

  公司实践操控人为王彩男、其爱人陆巧英及其子王景余。王彩男、陆巧英及王景余直接和直接算计持有华亚智能59.05%股份,算计操控华亚智能62.32%股份,为公司的一起实践操控人。

  王彩男先生,1966年7月出世,索然无味国籍,无境外永久居留权,初中学历,高档经济师;1986年7月至1994年4月,任吴县市黄桥木巷村迅达电梯配件装潢厂职工;1994年5月至1998年12月,准备并挂靠华亚设备厂进行自主运营;1998年12月至2016年11月,任华亚有限实行董事兼总司理;2016年11月至今,任华亚智能董事长兼总司理。

  陆巧英女士,1967年12月出世,索然无味国籍,无永久境外居留权,初中学历;1986年7月至1994年4月,任吴县市黄桥镇木巷村电缆配件厂职工;1994年4月至1998年12月,与王彩男一起准备建厂并挂靠姑苏华亚电力电子设备厂进行自主运营;1998年12月至2016年11月,任华亚有限总经办主任;2016年11月至今,任华亚智能总经办主任。

  王景余先生,曾用名王春雨,1990年2月出世,索然无味国籍,无境外永久居留权,高中学历;2011年1月至2012年11月,任迈柯唯医疗设备(姑苏)有限公司收买助理,2012年12月至2013年5月自由职业;2013年6月至2015年2月,任姑苏迈迪康实行董事兼总司理;2015年3月至2016年11月,任华亚有限收买部司理;2016年5月至今,任姑苏融盛伟创实行董事兼总司理;2016年11月至今,任华亚智能董事、收买部司理;2018年2月至今,任澳科泰克副董事长。

  1、发行数量:本次发行可转债总额为人民币34,000.00万元(3,400,000张)。

  2、向原股东发行的数量和配售份额:本次发行向原股东优先配售2,646,435张,即264,643,500.00元,占本次发行总量的77.84%。

  6、发行方法:本次发行的可转债向股权挂号日收市后挂号在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东抛弃优先配售部分)经过深交所生意小巧玲珑网上向社会公众出资者定价发行,认购金额缺乏 34,000.00 万元的部分由保荐组织(主承销商)包销。

  7、配售成果:本次发行向原股东优先配售2,646,435张,即264,643,500.00元,占本次发行总量的77.84%;网上向社会公众出资者发行736,366张,即73,636,600.00元,占本次发行总量的21.66%;本次主承销商包销可转债的数量为17,199张,包销金额为1,719,900.00元,占本次发行总量的0.51%。

  本次可转化公司债券发行总额为34,000.00万元,向原股东优先配售2,646,435张,即264,643,500.00元,占本次发行总量的77.84%;网上向社会公众出资者发行736,366张,即73,636,600.00元,占本次发行总量的21.66%;本次主承销商包销可转债的数量为17,199张,包销金额为1,719,900.00元,占本次发行总量的0.51%。

  本次发行可转化公司债券征集资金扣除承销及保荐费用250万元后的余额33,750.00万元已由保荐组织(主承销商)于2022年12月22日汇入公司在中信银行股份有限公司姑苏分行和招商银行股份有限公司姑苏相城支行开立的一般存款账户内。此外,公司为本次发行可转化公司债券累计发生其他发行费用91.8868万元,扣除发行费用后征集资金净额为人民币33,658.1132万元。

  天衡会计师事务所(特别一般合伙)已对上述发行资金到位状况进行验证,并出具了“天衡验字(2022)00178号”《验资陈述》。

  本次发行于2022年4月18日经公司第二届董事会第十二次会议审议经过,于2022年5月9日经公司2021年度股东大会审议经过。

  本次发行现已索然无味证监会于2022年10月17日举行的第十八届发行审阅委员会2022年第116次作业会议审阅经过,并经索然无味证监会于2022年11月10日出具的《关于核准姑苏华亚智能科技股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》(证监答应〔2022〕2756号)核准。

  公司董事会依据2022年5月9日举行的2021年度股东大会授权,于2022年12月13日举行第二届董事会第十七次会议,审议经过了《关于公司揭露发行可转化公司债券上市的计划》。

  深圳证券生意所于2022年1月10日出具了《关于姑苏华亚智能科技股份有限公司可转化公司债券上市生意的告诉》(深证上[2023]14号),赞同本次可转化公司债券上市生意。

  本次征集资金总额为人民币34,000.00万元(含发行费用),征集资金净额为33,658.1132万元。

  本次发行可转债拟征集资金为人民币34,000.00万元,扣除发行费用后拟出资于以下项目:

  若本次发行扣除发行费用后的实践征集资金少于上述项目征集资金拟投入金额,征集资金缺乏部分由公司自筹处理。在本次发行征集资金到位之前,公司依据征集资金出资项目进展的实践状况以自筹资金先行投入的部分,将在征集资金到位后予以置换。

  本次发行证券的品种为可转化为本公司A股股票的可转化公司债券。该可转化公司债券及未来转化的A股股票将在深圳证券生意所上市。

  本次发行可转化公司债券总规划为人民币34,000.00万元,发行数量为3,400,000张。

  本次发行的可转化公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2022年12月16日(T日)至2028年12月15日(如遇法定节假日或休息日则延至这今后的第一个作业日,顺延期间付息金钱不另计息)。

  本次发行的可转债票面利率具体为:第一年为0.40%,第二年为0.60%,第三年为1.00%,第四年为1.80%,第五年为2.40%,第六年为3.00%。

  本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法,到期归还本金和终究一年利息。

  年利息指可转化公司债券持有人按持有的可转化公司债券票面总金额自可转化公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的核算公式为:

  B:指本次发行的可转化公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债务挂号日持有的可转化公司债券票面总金额;

  (1)本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法,计息开端日为可转化公司债券发行首日。

  (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转化公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个作业日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  (3)付息债务挂号日:每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一生意日,公司将在每年付息日之后的五个生意日内付出当年利息。在付息债务挂号日前(包含付息债务挂号日)请求转化成公司股票的可转化公司债券,公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

  公司的实践操控人王彩男、陆巧英和王景余为本次发行可转债供给全额无条件不行吊销的连带职责确保担保。担保规划为可转化公司债券本金及利息、违约金、危害赔偿金及完成债务的合理费用,担保的获益人为整体债券持有人。

  本次发行的可转化公司债券转股期限自发行完毕之日(2022年12月22日,即T+4日)起满六个月后的第一个生意日(2023年6月22日)起至可转化公司债券到期日(2028年12月15日)止(如遇法定节假日或休息日则延至这今后的第一个作业日,顺延期间付息金钱不另计息)。

  本次发行的可转化公司债券初始转股价格为69.39元/股,不低于征集阐明书公告日前二十个生意日公司A股股票生意均价(若在该二十个生意日内发生过因除权、除息引起股价调整的景象,则对调整前生意日的生意均价按经过相应除权、除息调整后的价格核算)和前一个生意日公司A股股票生意均价。

  前二十个生意日公司A股股票生意均价=前二十个生意日公司A股股票生意总额/该二十个生意日公司A股股票生意总量。

  前一个生意日公司A股股票生意均价=前一个生意日公司A股股票生意总额/该日公司A股股票生意总量。

  在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本)、配股以及派发现金股利等状况,则转股价格相应调整(保存小数点后两位,终究一位四舍五入)。具体的转股价风格整公式如下:

  其间:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

  当公司呈现上述股份和/或股东权益仿效状况时,将顺次进行转股价风格整,并在索然无味证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登转股价风格整的公告,并于公告中载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股时期(如需)。当转股价风格整日为本次发行的可转化公司债券持有人转股请求日或之后,转化股份挂号日之前,则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格实行。

  当公司或许发生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益发生仿效然后或许影响本次发行的可转化公司债券持有人的债务利益或转股衍生权益时,公司将视具体状况依照公平、公平、公允的准则以及充沛保护本次发行的可转化公司债券持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作方法将依据丑相国家有关法令法规及证券监管部分的相关规矩来拟定。

  在本次发行的可转化公司债券存续期间,当公司股票在恣意接连三十个生意日中至少有十五个生意日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。

  上述计划须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于本次股东大会举行日前二十个生意日公司股票生意均价和前一生意日均价之间的较高者。一起,批改后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净财物值和股票面值。

  若在前述三十个生意日内发生过转股价风格整的景象,则在转股价风格整日前的生意日按调整前的转股价格和收盘价核算,在转股价风格整日及之后的生意日按调整后的转股价格和收盘价核算。

  如公司抉择向下批改转股价格,公司将在索然无味证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登相关公告,公告批改起伏、股权挂号日和暂停转股期间等有关信息。从股权挂号日后的第一个生意日(即转股价格批改日)起,开端恢复转股请求并实行批改后的转股价格。若转股价格批改日为转股请求日或之后,转化股份挂号日之前,该类转股请求应按批改后的转股价格实行。

  本次发行的可转化公司债券持有人在转股期内请求转股时,转股数量=可转化公司债券持有人请求转股的可转化公司债券票面总金额/请求转股当日有用的转股价格,并以去尾法取一股的整数倍。

  可转化公司债券持有人请求转化成的股份须为整数股。转股时缺乏转化为一股股票的可转化公司债券余额,公司将依照深圳证券生意所等部分的有关规矩,在可转化公司债券持有人转股当日后的五个生意日内以现金兑付该可转化公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息,依照四舍五入准则精确到0.01元。

  在本次发行的可转化公司债券期满后五个生意日内,公司将以可转债的票面面值的115%(含最近一期利息)的价格向出资者换回悉数未转股的可转化公司债券。

  在本次发行的可转化公司债券转股期内,假如公司A股股票接连三十个生意日中至少有十五个生意日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转化公司债券未转股余额缺乏人民币3,000万元时,公司有权依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券。

  B:指本次发行的可转化公司债券持有人持有的将被换回的可转化公司债券票面总金额;

  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数(算头不算尾)。

  若在前述三十个生意日内发生过转股价风格整的景象,则在转股价风格整日前的生意日按调整前的转股价格和收盘价核算,在转股价风格整日及之后的生意日按调整后的转股价格和收盘价核算。

  本次发行的可转化公司债券终究两个计息年度,假如公司股票在任何接连三十个生意日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。

  若在前述三十个生意日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本)、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象,则在调整前的生意日按调整前的转股价格和收盘价核算,在调整后的生意日按调整后的转股价格和收盘价核算。假如呈现转股价格向下批改的状况,则上述三十个生意日须从转股价风格整之后的第一个生意日起从头核算。

  本次发行的可转化公司债券终究两个计息年度,可转化公司债券持有人在每年回售条件初次告别后可按上述约好条件行使回售权一次,若在初次告别回售条件而可转化公司债券持有人未在公司丑相公告的回售申报期内申报并施行回售的,该计息年度不该再行使回售权,可转化公司债券持有人不能屡次行使部分回售权。

  若本次发行可转化公司债券征集资金运用的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺比较呈现严重仿效,且该仿效按证监会、生意所的规矩以为是改动征集资金用处,或被证监会、生意所确以为改动征集资金用处的,可转化公司债券持有人享有一次以面值加受骗期应计利息的价格向公司回售其持有的悉数或部分可转化公司债券的权力。在上述景象下,可转化公司债券持有人能够在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不施行回售的,不该再行使附加回售权(当期应计利息的核算方法拜见换回条款的相关内容)。

  因本次发行的可转化公司债券转股而添加的公司股票享有与原股票平等的权益,在股利分配股权挂号日当日挂号在册的一切一般股股东(含因可转化公司债券转股构成的股东)均参与当期赢利分配,享有平等权益。

  本次可转化公司债券向股权挂号日(2022年12月15日,T-1日)收市后挂号在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东抛弃优先配售部分)经过深交所生意小巧玲珑网上向社会公众出资者定价发行,认购金额缺乏34,000.00万元的部分由保荐组织(主承销商)包销。

  原股东可优先配售的本次可转债数量为其在股权挂号日(2022年12月15日,T-1日)收市后挂号在册的持有发行人股份数按每股配售4.25元可转债的份额核算,并按100元/张的份额转化成张数,每1张为一个申购单位,即每股可配售0.0425张可转债。

  发行人现有总股本为8,000万股,无期末库存股,可参与本次发行优先配售的A股股本为8,000万股。按本次发行优先配售份额核算,原股东可优先配售的可转债上限总额为3,400,000张,占本次发行可转债总额的100%。熟练缺乏1张部分依照索然无味结算深圳分公司发行人事务攻略实行,终究优先配售总数或许略有差异。

  2、原股东除可参与优先配售外,还可参与优先配售后余额部分的网上申购。原股东参与网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

  3、原股东的优先配售经过深交所生意小巧玲珑进行,配售代码为“083043”,配售简称为“华亚配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量缺乏1张部分依照索然无味结算深圳分公司发行人事务攻略实行,即所发生的缺乏1张的优先认购数量,按数量巨细排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以到达最小记账单位1张,循环进行直至悉数配完。

  原股东持有的发行人股票如保管在两个或许两个以上的证券营业部,则以保管在各营业部的股票别离核算可认购的张数,且有必要依照深交所相关事务规矩在对应证券营业部进行配售认购。

  4、社会公众出资者经过深交所生意小巧玲珑参与网上发行。网上发行申购代码为“073043”,申购简称为“华亚发债”。每个账户最小申购单位为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超越10张有必要是10张的整数倍,每个账户申购上限为1万张(100万元),超出部分为无效申购。申购时,出资者无需缴付申购资金。

  出资者应结合职业监管要求及相应的财物规划或资金规划,合理确认申购金额。保荐组织(主承销商)发现出资者不恪守职业监管要求,超越相应财物规划或资金规划申购的,主承销商有权确认该出资者的申购无效。出资者应自主表达申购意向,不得全权托付证券公司代为申购。

  本次发行的可转化公司债券给予公司原A股股东优先配售权,原股东有权抛弃配售权。原股东可优先配售的本次可转债数量为其在股权挂号日(2022年12月15日,T-1日)收市后挂号在册的持有发行人股份数按每股配售4.25元面值可转债的份额核算可配售可转债金额,并按100元/张的份额转化成张数,每1张为一个申购单位,即每股可配售0.0425张可转债。

  发行人现有总股本8,000万股,无期末库存股,可参与本次发行优先配售的A股股本为8,000万股。按本次发行优先配售份额核算,原股东可优先配售的可转债上限总额为3,400,000张,占本次发行可转债总额的100%。熟练缺乏1张部分依照索然无味结算深圳分公司证券发行人事务攻略实行,终究优先配售总数或许略有差异。

  (4)依照法令、行政法规及公司章程的规矩转让、赠与或质押其所持有的本期可转债;

  (7)依照法令、行政法规等相关规矩及本规矩参与或委署理人参与债券持有人会议并行使表决权;

  (4)除法令、法规规矩及《征集阐明书》约好之外,不得要求公司提早偿付本期可转债的本金和利息;

  (5)法令、行政法规及公司章程规矩应当由可转化公司债本期债券持有人承当的其他职责。

  3、在本期可转债存续期间内,当呈现以下景象之一时,公司董事会或许债券受托办理人应当招集债券持有人会议:

  (3)公司发生减资(因职工持股计划、股权鼓励或公司为保护公司价值及股东权益一切必要回购股份导致的减资在外)、兼并、分立、闭幕或许请求破产;

  (4)担保人(如有)或许担保物(如有)发生严重晦气仿效时,对行使债券持有人依法享有权力的计划作出抉择;

  (6)独自或算计持有本期可转债未归还债券面值总额 10%以上的持有人书面提议举行债券持有人会议;

  (7)依据法令、行政法规、索然无味证券监督办理委员会、深圳证券生意所及债券持有人会议规矩的规矩,应当由债券持有人会议审议并抉择的其他事项。

  上述规矩的事项发生之日起 15 日内,如公司董事会、债券受托办理人未能按上述规矩施行其职责,独自或算计持有未归还债券面值总额 10%以上的债券持有人有权以公告方法宣布举行债券持有人会议的告诉。

  (1)当公司提出改动《征集阐明书》约好的计划时,对是否赞同公司的主张作出抉择,但债券持有人会议不得作出抉择赞同公司不付出本次债券本息、改动本次债券利率和期限、吊销《征集阐明书》中的换回或回售条款等;

  (2)当公司未能按期付出可转债本息时,对是否赞同相关处理计划作出抉择,对是否经过诉讼等程序强制公司和担保人(如有)归还债券本息作出抉择,对是否参与公司的整理、宽和、重组或许破产的法令程序作出抉择;

  (3)当公司减资(因股权鼓励回购股份、过往收买生意对应的生意对方成绩许诺事项回购股份、公司依法回购股份导致的减资在外)、兼并、分立、被接收、歇业、闭幕或许请求破产时,对是否承受公司提出的主张,以及行使债券持有人依法享有的权力计划作出抉择;

  (4)当担保人(如有)或担保物(如有)发生严重晦气仿效时,对行使债券持有人依法享有权力的计划作出抉择;

  (5)当发生对债券持有人权益有严重影响的事项时,对行使债券持有人依法享有权力的计划作出抉择;

  (8)法令、行政法规和规范性文件规矩应当由债券持有人会议作出抉择的其他景象。

  (1)提交债券持有人会议审议的计划由招集人担任起草。计划内容应契合法令、法规的规矩,在债券持有人会议的权限规划内,并有清晰的议题和具体抉择事项。

  (2)独自或算计持有本次可转债未归还债券面值总额10%以上未归还债券面值的债券持有人有权向债券持有人会议提出暂时计划,公司及其相关方可参与债券持有人会议并提出暂时计划。暂时提案人应不迟于债券持有人会议举行之前10日,将内容完好的暂时提案提交招集人,招集人应在收到暂时提案之日起5日内宣布债券持有人会议弥补告诉,并公告提出暂时计划的提案人名字或称号、持有债务的份额和暂时提案内容,弥补告诉应在刊登会议告诉的同一指定媒体上公告。

  除上述规矩外,招集人宣布债券持有人会议告诉后,不得修正会议告诉中已列明的提案或添加新的提案。债券持有人会议告诉(包含添加暂时提案的弥补告诉)中未列明的提案,或不契合本规矩内容要求的提案不得进行表决并作出抉择。

  (3)债券持有人能够亲身到会债券持有人会议并表决,也能够托付署理人代为到会并表决。债券持有人及其署理人到会债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由债券持有人自行承当。

  公司能够到会债券持有人会议,但无表决权。若债券持有人为持有公司 5%以上股份的股东,或上述股东、公司及担保人(如有)的相关方,则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表定见,但无表决权,而且其代表的本次可转债的张数在核算债券持有人会议抉择是否取得经过期不计入有表决权的本次可转债张数。确认上述发行人股东的股权挂号日为债务挂号日当日。经会议主席赞同,本次可转债的担保人(如有)或其他重要相关方能够参与债券持有人会议,并有权就相关事项进行阐明,但无表决权。

  (1)向会议提交的每一计划应由与会的有权到会债券持有人会议的债券持有人或其正式托付的署理人投票表决。每一张未归还的债券(面值为人民币100元)具有一票表决权。债券持有人与债券持有人会议拟审议事项有相相联系时,应当逃避表决。

  (2)公告的会议告诉载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并排的各项议题应当逐项分隔审议、表决。除因不行抗力等特别原因导致会议间断或不能作出抉择外,会议不得对会议告诉载明的拟审议事项进行放置或不予表决。会议对同一事项有不同提案的,应以提案提出的时刻次序进行表决,并作出抉择。债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决并作出抉择。债券持有人会议审议拟审议事项时,不得对拟审议事项进行改动,任何对拟审议事项的改动应被视为一个新的拟审议事项,不得在本次会议上进行表决。

  (3)债券持有人会议采纳记名方法投票表决。债券持有人或其署理人对拟审议事项表决时,只能投票表明:赞同或对立或抛弃。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决成果应计为废票,不计入投票成果。未投的表决票视为投票人抛弃表决权,不计入投票成果。同一表决权只能挑选现场、网络或其他表决方法中的一种。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

  (4)下述债券持有人在债券持有人会议上能够发表定见,但没有表决权,而且其所代表的本次可转债张数不计入到会债券持有人会议的到会张数:

  (5)除本规矩还有规矩外,债券持有人会议作出的抉择,须经到会会议并有表决权的未归还债券面值总额二分之一以上的债券持有人(或债券持有人署理人)赞同方能构成有用抉择。

  (6)债券持有人会议抉择经表决经往后收效,但其间需有权组织赞同的,经有权组织赞同后方能收效。依照有关法令、法规、《征集阐明书》和本规矩的规矩,经表决经过的债券持有人会议抉择对本次可转债整体债券持有人(包含未参与会议或明示不同定见的债券持有人)具有平等的效能和法令约束力。

  任何与本次可转债有关的抉择假如导致改动公司与债券持有人之间的权力职责联系的,除法令、法规、部分规章和《征集阐明书》清晰规矩债券持有人作出的抉择对公司有约束力外:

  A.如该抉择是依据债券持有人的提议作出的,该抉择经债券持有人会议表决经过并经公司书面赞同后,对公司和整体债券持有人具有法令约束力;

  B.假如该抉择是依据公司的提议作出的,经债券持有人会议表决经往后,对公司和整体债券持有人具有法令约束力。

  (7)债券持有人会议招集人应在债券持有人会议作出抉择之日后 2 个生意日内将抉择公告。公告中应列明会议举行的日期、时刻、地址、方法、招集人和主持人,到会会议的债券持有人和署理人人数、到会会议的债券持有人和署理人所代表表决权的本次可转债张数及占本次可转债总张数的份额、每项拟审议事项的表决成果和经过的各项抉择的内容以及相关监管部分要求的内容。

  公司已延聘东吴证券股份有限公司为本次揭露发行可转化公司债券的受托办理人,两边就受托办理相关事宜已签定受托办理协议。

  公司本次揭露发行可转化公司债券征集资金总额34,000.00万元,扣除发行费用后,征集资金用于以下项目:

  若本次发行扣除发行费用后的实践征集资金少于上述项目征集资金拟投入金额,征集资金缺乏部分由公司自筹处理。在本次发行征集资金到位之前,公司依据征集资金出资项目进展的实践状况以自筹资金先行投入的部分,将在征集资金到位后予以置换。

  公司现已拟定《征集资金办理准则》。本次发行的征集资金已存放于公司董事会抉择的专项账户中。

  依据中证鹏元出具的《姑苏华亚智能科技股份有限公司揭露发行可转化公司债券信誉评级陈述》(中鹏信评【2022】第Z【691】号01),华亚智能主体信誉等级为A+,本次可转化公司债券信誉等级为A+,评级展望安稳。

  在本次评级的信誉等级有用期内(至本次债券本息的约好偿付日止),中证鹏元将每年至少进行一次盯梢评级。

  公司本次揭露发行可转化公司债券计划的有用期为十二个月,自发行计划经股东大会审议经过之日起核算。

  本次发行的可转化公司债券由公司实践操控人王彩男、陆巧英和王景余供给全额无条件不行吊销的连带职责确保担保,以保证债券本息依照约好按期足额兑付。担保规划为可转化公司债券本金及利息、违约金、危害赔偿金及完成债务的合理费用,担保的获益人为整体债券持有人。

  经索然无味证监会“证监答应[2022] 2756号”文核准,公司于2022年12月16日揭露发行了34,000万元可转化公司债券,债券期限6年,发行价格为每张100 元。

  1、息税折旧摊销前赢利=赢利总额+计入财政费用的利息支出+固定财物折旧+无形财物摊销+长时刻待摊费用摊销+使用权财物折旧;

  公司延聘中证鹏元为本次发行的可转化公司债券进行了信誉评级。依据中证鹏元出具的《姑苏华亚智能科技股份有限公司揭露发行可转化公司债券信誉评级陈述》(中鹏信评【2022】第Z【691】号01),公司的主体信誉等级为A+,本次可转化公司债券的信誉等级为A+,评级展望为安稳。

  公司本次发行的可转化公司债券上市后,中证鹏元将每年至少进行一次盯梢评级。

  本公司延聘中证鹏元为本次发行的可转化公司债券进行了信誉评级,评级成果为A+,在本期债券的存续期内,中证鹏元将每年至少进行一次盯梢评级。假如熟练外部运营环境、本公司本身状况或评级规范仿效等要素,导致本可转化公司债券的信誉评级下降,将会增大出资者的出资危险,对出资者的利益发生必定影响。

  陈述期内,公司流动比率别离为3.82、4.58、5.52和5.22,速动比率别离为3.26、3.95、4.86和4.51,2019年至2021年,流动比率和速动比率呈逐年添加态势。

  公司流动财物首要由货币资金、应收账款、存货等构成,财物流动性较强,流动比率、速动比率方针优秀,短期偿债才能较强。

  公司运营风格稳健,财物负债结构合理,陈述期各期末的母公司财物负债率均在20%以下。公司有息负债规划较小,陈述期内息税折旧摊销前赢利(万元)逐年上升,利息保证倍数坚持较高水平,表现了较强的长时刻偿债才能。

  综上所述,公司具有较强的偿债才能;杰出的财政状况和较强的盈余才能,为公司归还债务供给了杰出保证。

  公司 2019年和2020年财政陈述现已天衡会计师事务所(特别一般合伙)审计并出具了“天衡审字(2021)00033号”规范无保存定见的《审计陈述》。

  公司 2021年财政陈述现已天衡会计师事务所(特别一般合伙)审计并出具了“天衡审字(2022)00855号”规范无保存定见的《审计陈述》。

  息税折旧摊销前赢利=赢利总额+计入财政费用的利息支出+固定财物折旧+无形财物摊销+长时刻待摊费用摊销+使用权财物折旧

  依据索然无味证监会发布的《揭露发行证券的公司信息发表编报规矩第9号-净财物收益率和每股收益的核算及发表(2010 年修订)》要求核算,公司最近三年及一期净财物收益率及每股收益如下表所示:

  依据索然无味证监会发布的《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第 1 号——非经常性损益》(索然无味证券监督办理委员会公告[2008]43 号)的规矩,公司最近三年非经常性损益如下表所示:

  2022年10月30日,公司发布了2022年三季度陈述(未经审计),本次季度陈述未触及影响本次发行的严重事项,财政数据未发生严重晦气仿效。公司最近一期运营成绩状况如下:

  出资者欲了解本公司的具体财政材料,敬请查阅本公司财政陈述。出资者可阅读巨潮资讯网()查阅上述财政陈述。

  如本次可转化公司债券悉数转股,按初始转股价格69.39元/股核算(不考虑发行费用),则公司股东权益添加34,000.00万元,总股本添加约489.98万股。

  公司本次发行契合《上市公司证券发行办理方法》有关可转债的相关规矩。一起,依据公司 2022 年半年度陈述,公司仍契合《上市公司证券发行办理方法》有关可转债的相关规矩。

  本公司自征集阐明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列或许对本公司有较大影响的其他重要事项:

  发行人董事会许诺严厉恪守《公司法》《证券法》《办理方法》等法令、法规和索然无味证监会的有关规矩,并自本次可转化公司债券上市之日起做到:

  1、许诺实在、精确、完好、公平缓及时地发布定时陈述、发表一切对出资者有严重影响的信息,并承受索然无味证监会、证券生意所的监督办理;

  2、许诺发行人在知悉或许对可转化公司债券价格发生误导性影响的任何公共传播媒体呈现的音讯后,将及时予以揭露弄清;

  3、发行人董事、监事、高档办理人员和中心技能人员将仔细听取社会公众的定见和批判,晦气用已取得的内幕音讯和其他不正当手段直接或直接从事发行人可转化公司债券的生意活动;

  保荐组织东吴证券以为:姑苏华亚智能科技股份有限公司请求本次发行的可转化公司债券上市契合《公司法》《证券法》《办理方法》及《深圳证券生意所股票上市规矩》等法令、法规的有关规矩,华亚智能本次发行的可转化公司债券具有在深圳证券生意所上市的条件。东吴证券赞同引荐华亚智能可转化公司债券在深圳证券生意所上市生意,并承当相关保荐职责。