依据本次发行竞价成果，本次发行征集资金总额为人民币 158,999,998.85元，不超越人民币三亿元且不超越最近一年底净财物百分之二十，在扣除相关发行费用后的征集资金净额将悉数用于以下项目：

　　在本次发行征集资金到位之前，公司将依据项目进展的实践情况以自有资金、银行贷款等方法自筹资金进行先期投入，并在征集资金到位后依照相关法规规则的程序置换前期投入。若本次发行实践征集资金净额缺乏以付出前述金钱，其缺乏部分，公司将经过自筹资金方法处理。

　　公司将在天津市高新区渤龙湖科技园建造现代化的智能制作基地，其间，修建工程费 8,800.00万元，设备购置费 12,040.00万元，流动资金 3,160.00万元，本项目算计总出资 24,000.00万元。

　　公司经过在天津市高新区渤龙湖科技园经过国有建造用地运用权出让获得38亩工业用地，本项目方案建造精细金属部品出产线和储能产品出产线，详细方案投入包含：激光切开机、数控冲压机、折弯机、激光焊接机、激光清洗机、焊接设备-RMX焊接工作站、各类类型压铸机、CNC钻攻加工中心、AGV机器人物流设备、高压充放电测验体系、充放电测验设备、家储产品及工商业储能集成出产线和机器人、三次元检测设备、3D扫描仪、X-ray检测设备、光谱剖析仪、主动扫描测量仪等精细部品加工及试验配备 70余台（套）。

　　本项意图建造一方面将添加精细金属部品相关出产设备投入以扩展产能规划，以满意公司轿车及电气范畴客户的出产配套需求；另一方面，将添加公司在储能体系出产范畴的布局，为公司后续逐渐开辟储能体系商场供给有力的支撑，然后添加公司未来新的盈余添加点。

　　本项目总出资金额为 24,000.00万元，拟运用征集资金 15,900万元，出资构成如下：

　　其间，修建工程包含 3栋智能制作出产厂房等，算计修建面积约 30,000平方米。

　　本项目已获得项目用地，并获得天津沿海高新技能工业开发区行政批阅局关于《天津市内资企业固定财物出资项目存案登记表》，项目代码为 -89-01-777199。

　　本项目核算期为 12年，其间：建造期 2年，核算期第 3年开端投产。项目规划产能方案分 3年达产，投产后首年完成达产 60%，第二年达产 80%，第三年达产 100%，完成年度出售额 50,112.00万元，完成年度净赢利 4,008.96万元，税后内部收益率 22.03%，税后出资回收期 6.35年（静态，含建造期）。

　　近年来跟着公司电气及轿车精细部品制作事务规划的快速进步，公司坐落天津工厂的厂房规划及相关产能已无法满意现有客户的产值需求，公司亟需进一步优化并扩展精细金属部品制作产能。为满意公司上述事务的进一步开展需求，公司方案在天津高新区新建智能制作出产基地，将添加出产设备投入以扩展产能规划，以满意公司轿车及电气范畴客户的出产配套需求。

　　公司自树立以来一向专心于精细金属部品的研制、出产和出售，现在首要服务于电气职业和轿车职业，尽管估计未来电气和新动力轿车工业将坚持继续快速添加，上述职业关于精细金属部品的需求亦将坚持安稳添加，但公司从更广泛延伸工业链布局、更多元化打造公司盈余添加点、更有用地坚持公司继续安稳添加等要素考虑，公司方案活跃拓宽电气商场中的储能产品范畴，以满意公司工业链延伸并打造新的成绩添加点的需求。未来，公司方案在天津高新区建造储能体系事务配套产线，跟着国内储能商场事务规划的大幅进步，公司活跃拓宽储能产品商场，为公司布局新的成绩添加点。

　　凭仗产品的杰出功能以及多年的运营堆集，公司与国表里很多闻名电气、轿车制作商及零部件供货商树立了杰出的协作联络。电气、轿车及零部件制作商对零部件供货商的要求相对严厉，一旦确认供给联络，容易不会更改供货商。

　　电气范畴，公司先后荣获“施耐德全球出产型最佳供货商”、“ABB最佳供货商”、“高田质量与归入奖”等荣誉，深受重要客户信任，产品广泛使用于轨道交通、工业主动控制、智能电网等范畴。轿车范畴，公司已成为国际百强轿车零部件厂商住友理工、丰田纺织、电装、采埃孚等零部件范畴的重要供货商，并经过了丰田、本田、日产、群众、通用、宝马等整车厂的审阅，订单数量逐年添加。与职业龙头客户安稳的事务联络为公司坚持技能先进性和运营规划的继续、安稳添加供给了有力支撑，为消化募投项目新增产能供给了有力确保。

　　2、国内储能商场正处于快速开展期为项目施行供给了宽广的商场根底 2022年 2月两部委正式印发《“十四五”新式储能开展施行方案》，要求到2030年新式储能中心技能配备自主可控，技能立异和工业水平稳居全球前列，与电力体系各环节深度交融开展，全面支撑动力范畴碳达峰方针按期完成。近年来国内储能商场正迎来快速开展期，储能与可再生动力具有天然的协同性与互补性，也是未来新式电力体系中不可或缺的动力新基建。公司现阶段正加快开辟储能下流使用范畴客户，逐渐树立与发电侧、电网侧和大型工商业用户侧等电力范畴客户的协作联络，未来国内储能商场的快速使用开展可以为本项目施行供给宽广的商场根底。

　　职业界长时间的深耕使得公司具有先进的技能水平和出产经历，为本项意图施行供给了重要根底。在电气范畴，公司结合客户的需求，专心于职业前沿技能研究，在送料方法、冲裁工序、冲裁精度、焊接质量、模内铆接、铆接强度、铆轴工艺、主动化检测与感应等方面完成了很多立异与打破，极大地进步了公司产品的高质量、可靠性和一致性。在轿车范畴，公司依据各轿车款型的升级换代，特别是轻量化概念的不断深入，在拉深、模具微调、模具多步翻孔、模具冷却、模具光滑、柔性铆接、精细冷锻成型、主动精细焊接、主动在线检测、无废料冲裁、一模多型柔性换型等方面具有多项先进技能与发明专利，确保了公司模具和产品在强度与精度、空间成形、出产智能主动化与柔性化、功能与一致性等方面都处于职业领先水平。在储能产品范畴，详细包含：储能产品柜体、电池箱上/下盖板、电池箱左/右端板、pack镀锌支架、各类接线端子等金属零部件加工及体系集成方面，公司具有柜体及各类金属零部件加工所必要的冲压、钣金折弯、激光切开、压铸焊接以及外表喷涂等全流程出产加工技能及自主研制才能，为储能产品的各类结构件供给高精度、高一致性的确保才能，然后为储能产品的体系集成供给了有用的确保。

　　本次征集资金出资项目紧紧围绕公司现在的主营事务打开，储能事务产品的新建及施行具有与现有事务的协同效应，本次发行后，公司的主营事务范围未发生严重改变。本次征集资金出资项目契合国家有关工业政策及未来公司整体战略开展方向，具有杰出的商场开展前景和经济效益，有利于公司进步商场份额和商场位置，进步公司的归纳实力。

　　本次发行后，公司的本钱实力和中心竞争力将进一步增强，然后进步公司价值，有利于完成并保护整体股东的长远利益，对公司长时间可继续开展具有重要的战略意义。

　　本次发行完成后，公司的总财物、净财物规划将一起添加，财物负债率水平将有所下降，进一步优化财物结构，进步公司财物质量，改进公司财政状况，下降财政危险；本次征集资金到位后，公司经过筹资活动发生的现金流量将添加，资金实力将得到显着进步，有利于增强公司抵挡财政危险的才能，满意公司的开展需求，增强未来的继续运营才能。一起，本次征集资金出资项目施行后，公司收入规划及赢利水平也将有所进步，然后优化公司的财政状况。

　　综上所述，董事会以为本次发行征集资金出资项目契合国家工业政策及公司开展战略，契合职业开展趋势，具有杰出的开展前景和经济效益。本次募投项意图施行有利于公司经济效益的进步，可以进一步增强公司中心竞争力，进步公司运营成绩和公司价值，然后进步股东报答，有利于公司的长时间可继续开展。因而，本次发行股票征集资金拟出资项目契合本公司及本公司整体股东的利益，是切实可行的。