广东科翔电子科技股份有限公司董事长、总经理---郑晓蓉 在回答网上投资者提问

  广东科翔电子科技股份有限公司董事、董事会秘书---郑海涛 在回答网上投资者提问

  申港证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理、保荐代表人---董本军 在回答网上投资者提问

  申港证券股份有限公司投资银行事业部执行董事、保荐代表人---郦勇强 在回答网上投资者提问

  答 科翔股份 董事长、总经理郑晓蓉：您好，公司PCB产品在医疗电子领域应用广泛，包括不限于呼吸机、红外热成像测温仪、红外额温枪等医疗设施。谢谢!

  答 申港证券投资银行事业部 执行董事、保荐代表人郦勇强：您好，5G大规模建设对公司高频高速特殊版、HDI产品和多层板产品均有较大的销售带动作用。

  答 科翔股份 董事长、总经理郑晓蓉：您好，我和团队对公司未来发展充满信心，PCB产业市场大有可为。谢谢!

  答 申港证券投资银行事业部 执行董事、保荐代表人郦勇强：您好，公司2019年1-9月业绩预告及实现情况良好，超过上年同期;另外，依据招股说明书披露的情况，每年的第四季度是公司收入旺季，因此，公司的业务量已超越疫情前的水平。

  答 科翔股份 董事长、总经理郑晓蓉：您好，公司客户以境内珠三角和长三角地区为主，前述地区受新型冠状病毒肺炎疫情影响比较小。谢谢!

  问 投资者：企业上市后对企业员工福利这块有什么计划吗?贵公司是不是会考虑实施股票期权等规范股权激励方式，惠及更多员工?

  答 科翔股份 董事长、总经理郑晓蓉：您好，公司注重团队建设和员工福利，具体的激励方式将由公司依据发展状况而定。谢谢!

  答 申港证券投资银行事业部 执行董事、保荐代表人郦勇强：公司的拳头产品有多层板、HDI板、高频高速板、厚铜板等，国内主要竞争对象包括胜宏科技、世运电路、博敏电子等优秀的上市公司。

  答 科翔股份 董事长、总经理郑晓蓉：您好，公司在自主掌握现有产品技术的同时，持续投入研发创新，形成了157项专利授权、21项高新产品认定及多项非专利技术，均为公司生产的全部过程中钻孔、电镀、表面处理等重要工序中的关键技术创新，现有产品技术不存在卡脖子问题。单位现在有产品暂未使用芯片。谢谢!

  答 科翔股份 首席财务官刘涛：您好，公司的固定资产包含房屋建筑物、机器设备、运输设备及办公设备，公司固定资产主要为机器设备，包括开料机、钻孔机、电镀生产线、化金生产线、成型机、压合设备、包装机、检测设备等，与所在行业特征相符。公司固定资产呈小幅波动，主要系公司依据生产经营实际情况和固定资产使用状态，购置、处置部分机器设备及计提折旧所致。谢谢。

  答 申港证券投资银行事业部 执行董事、保荐代表人郦勇强：您好，公司位居中国电子电路行业协会2019年度PCB企业第22位，综合PCB排名第41位，全球PCB排名第76位，较高的行业地位、较大的产能保障能力及优异的财务情况，是公司入选工信部疫情防控重点保障企业名单的坚实基础。谢谢!

  问 投资者：公司使用的芯片是国产的还是进口的?如果是进口的有没有国产替代方案?

  答 科翔股份 董事长、总经理郑晓蓉：您好，单位现在有产品中暂时没用到芯片。谢谢!

  答 申港证券投资银行事业部 执行董事、保荐代表人郦勇强：您好，公司境外销售的比重在10%左右，出口产品大多分布在在亚洲与欧洲地区，出口美国占比较少，因此，中美贸易摩擦对公司的影响很小。

  答 科翔股份 董事长、总经理郑晓蓉：您好，华为是民族品牌的骄傲，其电子科技类产品丰富多样、领域众多，有多级供应商为其提供服务，一直以来，公司不停地改进革新，持续提高技术能力，希望尽早与华为建立直接供应关系，服务于更多国内外优秀企业。谢谢!

  答 申港证券投资银行事业部 执行董事、保荐代表人郦勇强：您好，公司大亚湾的土地，生产厂房用地均为自有，生产辅助用房例如仓库、职工宿舍等部分为租赁。谢谢!

  答 科翔股份 首席财务官刘涛：您好，公司资产总额总体呈增长趋势，2020年3月末资产总额较2017年末增加20,024.11万元，增幅16.42%，主要系业务规模持续扩张及盈利能力进一步增长导致资产相应增长。其中，2018年，公司资产总额小幅下降，主要系公司为优化资产负债结构降低财务成本，使用盈余资金偿还借款所致。谢谢。

  答 申港证券投资银行事业部 执行董事、保荐代表人郦勇强：1、对净资产和每股净资产的影响 截至2020年3月31日，公司的净资产为55,288.76万元，每股净资产4.28元。这次募集资金到位后，公司的净资产和每股净资产规模均将大幅度的提高。公司整体财务情况将得s到进一步改善，财务实力增强。 2、对资产负债率及资本结构的影响 截至2020年3月31日，公司的资产负债率为61.06%。这次募集资金到位后，公司的资产规模将大幅度提升，资产负债率降低，抗风险能力明显地增强。在募集资金全部投入前，相当部分资产以货币资金形式存在，而随着募集资金项目的逐步实施，非流动资产比率将会提高，公司资产负债结构将逐步与同行业上市公司趋同。 3、对盈利能力及加权平均净资产收益率的影响 这次募集资金投资项目实施并达产后，公司固定资产投资规模增加，项目全部竣工后年均新增折旧为4,702.98万元，新增年出售的收益90,299.64万元，净利润10,197.14万元，可基本化解新增折旧及摊销带来的财务压力，不会对公司未来的经营成果产生重大不利影响。同时，由于募集资金投资项目在短期内难以完全产生效益，公司的净资产收益率将在短期内会降低，但随着募集资金投资项目的建成投产并产生预期效益，公司的盈利能力将迅速增强，净资产收益率也将稳步提高。谢谢。

  答 科翔股份 董事长、总经理郑晓蓉：您好，新能源汽车是公司未来发展的重点市场方向之一，我们会积极、持续地大力开拓新能源汽车行业的优质客户。谢谢!

  答 申港证券投资银行事业部 执行董事、保荐代表人郦勇强：您好，公司目前拥有四个生产基地，分别以“HDI板”、“多层板”、“双层板”、“特殊板”为特色，产品定位清晰且互补。通过各生产基地之间的有序协作，企业能一站式提供双层板、多层板、高密度互连(HDI)板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、IC载板等PCB产品，下游覆盖消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机等主要电子信息产品应用领域，是国内产品品类最齐全、应用领域最广泛的PCB企业之一。近期，公司进一步研发IC载板、5G天线类PCB、Mini LED类PCB等精密度更高、采用更新封装技术的新产品，丰富产品线，提升公司竞争力，其中IC载板、5G天线类PCB已形成小批量销售，Mini LED类PCB已成功试制样品。 各生产基地专业分工能带来单项产品的规模效应，生产基地间的差异化可以为客户提供多样化的产品选择和一站式服务;丰富的产品应用领域有利于形成分散的客户结构，降低对单一产品或领域的依赖，促进公司稳定增长。 公司主打产品有“HDI板”、“多层板”、“双层板”、“特殊板”等。谢谢!

  答 申港证券投资银行事业部 董事总经理、保荐代表人董本军：您好!根据本次发行定价安排，参与报价的机构包括市场上数量众多的公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资的人资金、证券公司、财务公司、信托公司、私募基金等。谢谢。

  问 投资者：江西科翔印制电路板及半导体建设项目(一期)的必要性体现在哪些地方?

  答 申港证券投资银行事业部 执行董事、保荐代表人郦勇强：您好，江西科翔印制电路板及半导体建设项目(一期)的必要性体现在 (1)突破现有产能瓶颈，把握市场未来增长机遇;(2)扩大规模效应，增强公司议价能力;(3)提高自动化制造水平，多维度提升公司制程能力。谢谢。

  答 科翔股份 首席财务官刘涛：您好,公司的应收账款为应收取客户的货款。 报告期前三年，公司应收账款账面价值总体保持稳定，占据营业收入的比重逐期降低，主要系公司严格应收账款管控与回款管理及票据结算方式增加所致。谢谢。

  问 投资者：请介绍一下江西科翔印制电路板及半导体建设项目(一期)的可行性?

  答 申港证券投资银行事业部 执行董事、保荐代表人郦勇强：您好，江西科翔印制电路板及半导体建设项目(一期)的可行性包括 1)广阔的未来市场发展的潜力为项目实施奠定坚实基础;(2)丰富的客户储备与优质的客户资源为产能消化提供有力保障;(3)较强的研发实力为项目的实施提供了技术上的支持;(4)项目选址有着非常明显的区位优势。谢谢!

  答 科翔股份 董事长、总经理郑晓蓉：您好，这次发行上市前滚存的未分配利润，由这次发行完成后的公司新老股东按发行后的持股比例享有。谢谢。

  答 科翔股份 董事长、总经理郑晓蓉：您好，我认为给股民最好的回报就是稳健经营，创造佳绩。谢谢。

  问 投资者：公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立完整及运作情况如何?

  答 申港证券投资银行事业部 执行董事、保荐代表人郦勇强：您好，公司严格按照《公司法》的有关法律法规，设立了股东大会、董事会、监事会、总经理及有关的生产经营管理机构，具有健全合理、运行规范的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及重要财务决策均严格依规定的程序与规则进行，建立了相互协调、相互制衡的公司治理机制。谢谢。

  答 科翔股份 董事长、总经理郑晓蓉：您好，新能源汽车是公司重要的下游板块之一，公司基本的产品中，厚铜板和金属基板等产品，可以大范围的应用于新能源汽车领域。谢谢!

  答 科翔股份 首席财务官刘涛：您好，公司每年投入大量资金进行研发技术，2017年、2018年、2019年研发费用逐年递增，分别为5,673.15万元、5,860.84万元、6,477.85万元。报告期内，公司研发费用较快增长，主要系随义务规模扩大和客户数量增加，新产品和新工艺开发、产品迭代升级需求增加，公司在研发方面的投入持续不断的增加。谢谢。

  问 投资者：去年有机构投资的人去公司做调研吗,都是哪些?我们这些中小投入资金的人在哪里能看到机构投资的人的调研情况?

  答 科翔股份 董事、董事会秘书郑海涛：您好!感谢您的关注!公司作为PCB领域排名靠前的企业之一，持续受到机构投资的人的关注，公司详情信息请以信息披露为准。谢谢!

  问 投资者：请对江西科翔印制电路板及半导体建设项目(一期)效益进行分析?

  答 申港证券投资银行事业部 董事总经理、保荐代表人董本军：您好!本次募投项目江西科翔印制电路板及半导体建设项目(一期)建设期24个月。建成后第3年起达产，年均新增营业收入90,299.64万元，新增净利润10,197.14万元，投资回收期(税后)6.81年。谢谢。

  答 申港证券投资银行事业部 执行董事、保荐代表人郦勇强：您好，本项目使用募集资金投资概算74,288.30万元，大多数都用在厂房建设与装修、购置生产设备和铺底流动资金。其中厂房建设与装修投资金额为28,164.88万元，设备投资金额为42,293.50万元，工程建设另外的费用为474.34万元，铺底流动资金金额为3,355.58万元。谢谢!

  答 科翔股份 董事长、总经理郑晓蓉：您好，公司目前主要以国内市场为主，我们会持续关注国际市场。未来几年我们会抓住经济内循环历史机遇，迎合国家5G、新基建等战略机会，持续为电子信息产业提供多元化、高品质的PCB产品。谢谢!

  答 科翔股份 董事、董事会秘书郑海涛：您好!科翔股份的市场行情报价是由市场及投资者等多重因素决定的。公司主要营业业务突出经营稳健，是个值得长期持有的公司，谢谢。

  答 科翔股份 董事长、总经理郑晓蓉：您好，公司与兆驰股份、九联科技、星网锐捷、大华股份、阳光电源、掌讯通讯、移为通信、世纪云芯、东聚电子等大量知名电子信息产品制造商建立了紧密的合作伙伴关系，获得了“阳光电源战略合作伙伴”、“星网锐捷精诚协作供应商”、“兆驰股份杰出供应商”等荣誉称号。谢谢!

  问 投资者：江西科翔印制电路板及半导体建设项目(一期)的社会效益有哪些?

  答 申港证券投资银行事业部 执行董事、保荐代表人郦勇强：你好，这次募集资金用于江西科翔印制电路板及半导体建设项目(一期)，公司选择这次募集资金投资项目前已进行充分详细的调研和可行性论证评估，并预期能够产生良好的经济效益与社会效益。谢谢!

  问 投资者：您好，请介绍一下公司的技术优势?与其他家相比优势体现在哪里?

  答 申港证券投资银行事业部 董事总经理、保荐代表人董本军：您好!科翔股份始终紧跟下游电子信息产品的发展的新趋势，合理规划公司产品研究开发周期，持续在新技术、新产品和新工艺领域加强研发，从而满足下游电子信息产品快速更新迭代的需求。报告期内，公司研发投入占当期营业收入的占比分别是4.99%、4.89%、4.88%和4.29%，达到行业中上游水平;公司坚持自主研发，不断的提高PCB产品的制程能力，目前公司生产的PCB最小线mm，多层板最小孔径可达0.15mm，HDI板最小孔径可达0.075mm，是国内少数具备任意层互连HDI板量产能力的公司之一，并且掌握了厚铜板、高频/高速板、金属基板、IC载板等多类特殊板的核心生产的基本工艺，整体生产能力处于国内同行业领先水平。谢谢。

  答 科翔股份 董事长、总经理郑晓蓉：您好，公司坚守“高效、创新、绿色、智能”的发展理念，秉持基于产业而非产品的成长思维，积极把握电子信息和集成电路领域迭代创新与人机一体化智能系统带给PCB产业的战略性机遇，持续为电子信息产业提供多元化、高品质的PCB产品，成为全世界领先的PCB综合解决方案提供商。谢谢。

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